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2022年7月中国文旅业发展报告

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视觉中国

文|迈点

行业动态

1.文旅业月度总况:7月各地文旅市场加速复苏,中长线及暑期游迅速回温

7月,尽管疫情仍有零星散点爆发,但在精准科学的疫情防控措施的落实下,各类助生产促消费举措推动下,国内旅游市场继续复苏进程。

文化和旅游部数据显示:0年上半年,国内旅游总人次14.55亿,比上年下降.%。其中,城镇居民国内旅游人次10.91亿,下降16.6%;农村居民国内旅游人次3.64亿,下降35.4%。分季度看,其中一季度国内旅游人次8.30亿,同比下降19.0%;二季度国内旅游人次6.5亿,同比下降6.%。国内旅游收入1.17万亿元,比上年下降8.%。

其中,城镇居民旅游消费0.94万亿元,下降6.7%;农村居民旅游消费0.3万亿元,下降33.8%。6月底开始,多地同时优化调整了来返隔离政策,游客出行信心增强。7月7日,文旅部宣布恢复旅行社和在线旅游企业经营旅游专列业务,进一步提升出游的便捷性。积压的旅游出行需求在疫情防控形势逐步好转后迎来持续释放,随着各项纾困及促销费政策的落地,暑期旅游市场热度显著提升。

国内中长距离旅游目的地走俏。携程数据显示:7月以来,新疆5A级旅游景区日均接待量突破11万人次,5A级旅游景区日均接待量与6月环比增幅达01.08%;那拉提、喀纳斯、天池、赛里木湖、可可托海等景区每天实际购票人数在1万人以上。

美团数据显示,7月下旬,云南省景区门票订单较6月同期环比增长近00%,且省内各城市热度全线飘红。丽江、大理、西双版纳、文山、迪庆等经典目的地城市位居旅游热度城市前列。7月以来,避暑纳凉成为众多游客暑期的首要选择。

去哪儿数据显示,截至7月1日,平台上“避暑纳凉”相关关键词搜索热度直线上升,环比6月同期“滑雪、漂流、冲浪、水世界”等词搜索量最高涨幅达5倍。

同程旅行数据显示,7月以来,同程旅行平台上以“夜游”为关键词的搜索量翻倍,其中周末“夜游”搜索量最高,较日常“夜游”搜索量增长超成。途牛数据显示:自驾游是今年上半年出游人次最多的出游方式之一,近九成的自驾游用户选择本地游或周边游,其中,华东用户周边自驾游热情最为旺盛。

资料来源:网络资料,迈点研究院整理

.文旅项目投资发展:各省市新投资文旅项目发力文商旅融合,国家高站位引领文旅行业发展

7月,各地综合旅游资源、区位优势、营商环境、投资服务政策等,为下一步的文旅项目招商引资,不断拓展文旅产业新链条、构建文旅多元融合发展新态势、打造智慧文旅新业态、培育市场发展新环境等方面持续发力,打造新产品、新业态、新模式。

7月日,云南文化旅游招商推介会暨项目集中签约仪式在云南省昆明市举办。云南省文化和旅游厅推出重点招商项目多个,计划总投资0多亿元,并对文旅营商环境、项目要素保障、产业扶持政策、市场恢复发展等情况进行推介,取得较好的引资效果。

7月,发改委、文旅部联合印发《国民旅游休闲发展纲要(0—年)》,旨在进一步优化旅游休闲环境,完善相关公共服务体系,提升产品和服务质量,丰富旅游休闲内涵,促进相关业态融合。

文化旅游部、商务部及各省市政府相继发布促进夜间文旅消费、汽车旅游消费、元宇宙技术提升、游艇消费、文物融合发展、乡村振兴以及文旅品牌建设等政策事项,从高站位引领文旅行业的业态融合、消费提振和科技助力。

资料来源:网络资料,迈点研究院整理

资料来源:网络资料,迈点研究院整理

3.文旅集团融资动态:后疫情时代文旅集团资源整合持续,多项融资方式以获取发展动力

迈点研究院通过梳理各文旅集团股权变动和挂牌成立事件可以发现,第一类为各地整合文旅资源,挂牌成立新的文旅集团,如大连文旅集团,聚焦景区开发、智慧旅游、会展旅游、海洋旅游、文化创意、酒店运营等。

第二类为增资扩股引入投资者、更换新的股东或者收购新的公司,为日后的扩张积蓄力量,如西藏旅游股份有限公司、百汇科技、安徽九华山文化旅游集团。第三类为因为资金不足,或者转型无力继续经营生产,选择出售转让,如云南旅游股份有限公司、巍山县旅游投资开发有限责任公司。

面临疫情冲击,文旅企业经营遭受巨大损失,另一方面,文旅企业融资难的问题也由来已久,受限于旅游企业自身营收难以持续盈利而不受融资市场青睐,或被定性为地产而难以发债。

从融资动态来看,据迈点研究院不完全统计,7月,各文旅集团通过发行公司债、超短融、可转债和中期票据等企业债来获取融资(除去之前发布、本月反馈受理的),发行规模逾50亿元。

长远来看,文旅集团应选择具产业背景的投资机构及省市各级组建的文旅投融平台,这些机构除能为企业提供资金扶持外,还能输出过往项目运营管理经验,助力文旅集团平稳持续发展。

资料来源:网络资料,迈点研究院整理

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4.文旅集团财报合作:上半年文旅集团亏损加剧,战略层面发力高品质旅游服务和新型业态

7月,多家上市文旅集团公司纷纷披露上半年业绩公告,大部分企业预亏金额从万元到亿元不等,且基本态势为亏损增加,核心因素都是受国内疫情“多地局部爆发”和“阶段性零星散发”影响,叠加折旧摊销等固定成本和刚性支出等因素,上半年上市文旅集团“哀鸿遍野”,疫情之下仍持续承受高压。

截止发稿期,仅有复星旅文等为数不多的几家企业亏损收窄,复星旅文预期上半年旅游运营的营业额同比增加约.0%,相比年上半年增加约0.3%。

疫情下,景点景区的限制,预约、错峰、限流成为常态,休闲度假、健康养生和户外运动成为疫后消费主流形态,在此形势下,文旅集团主要发力跨界项目、体验类项目、智慧科技或者是数字技术类项目。

7月,文旅集团战略合作如中科宇航与中国旅游集团旅行服务携手打造太空旅游等太空经济新业态;壹森文旅产业有限公司与崂山区合力打造中国首个元宇宙公园;阿里巴巴发布“热土计划0”,打造10个乡村旅游标杆县等等,均表现出深化合作、加快推动旅游业恢复振兴;利用新技术,提供高品质旅游服务和产品适应市场需求的新趋势。

资料来源:网络资料,迈点研究院整理

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百强榜单及分析

7月,携程集团、复星旅文和中国旅游集团位列前三甲,另有华侨城集团、中免集团、西域旅游、首旅集团、锋尚文化、康旅集团和曲江文旅进入榜单前十。7月强榜单中,共有41家文旅集团品牌排名环比上升,36家文旅集团品牌排名环比下降,家文旅集团品牌排名没有发生变化。

1个文旅集团品牌新晋百强榜单,分别为:万达文化集团、蓟州旅游文化集团、春秋集团、西藏旅游股份、东平湖文旅集团、贵州旅投集团、华体集团、威海文旅集团、山东港口邮轮文旅集团、苏州高新文旅集团、开封文投集团、宁夏旅游投资集团、山东海洋文旅集团、亭城文旅、天悦旅游集团、浙旅投集团、防城港市文旅集团、承德避暑山庄旅游集团、新华联文旅发展、凉山文旅集团和昆山文商旅集团。

数据来源:迈点研究院

经迈点研究院监测,7月所有监测的文旅集团MBI指数的均值为33.96,整体文旅集团品牌指数环比下降.89%,TOP品牌指数均值为.31,环比下降.11%;从0年5-7月度文旅集团品牌指数来看,整体呈现高位。

随着跨省游熔断更加精准、第九版防控方案放宽限制、行程码摘星的陆续实施,出游的担心和焦虑情绪得到缓解,暑期作为旅游业难得的恢复窗口期,国内旅游市场将迎来阶段性复苏。

数据来源:迈点研究院

文旅集团细分榜单

1.文旅集团类型指数与细分榜单

1)文旅集团类型分布与品牌指数

在各类型文旅集团分布情况中,上榜文旅集团有66%为国有,地方国有文旅企业数量最多,与上月相比,百强文旅集团中,民营企业上榜数量上升。

百强榜单MBI指数均值为.31,地方国有文旅企业、民营产业服务企业、民营投资公司和民营项目公司均未达到均值;超越均值的为大型央企、大型民营企业和省市级文旅集团。

相比上月,各类型文旅集团MBI指数中,民营投资公司上升幅度最大,增幅为30.61%%。其次为民营产业服务企业、大型央企,上升幅度分别为8.65%和7.56%;剩余类型集团指数呈现下降态势,地方国有文旅企业、大型民营企业和省市级文旅集团,下降幅度分别为7.07%、4.68%和1.5%。民营项目公司下降幅度最大,为.49%。

疫后国有文旅集团的抗风险优势开始显现,因此近年来整合并购力度不断加强,包括景区、酒店、主题乐园、索道、地产项目等,及交通、商贸、餐饮、文创产品开发等,通过不断强化文旅产业投融资引领、智慧文旅运营、基础设施建设,国企改革进一步深化,国有文旅企业将以市场化主体的身份参与到激烈的市场竞争中。

民营文旅集团趁势抓紧利用文旅融合契机,进行广泛充分的市场调研,借助信息技术,通过多项目的运营不断提升专业能力和创新度,以高质量产品和服务为突破口,在资源、资金和人员有限的情况下,锚定资产管理、平台运营、业态融合进行发展。

数据来源:迈点研究院

)文旅集团类型细分榜单

数据来源:迈点研究院

.文旅集团区域指数与细分榜单

1)文旅集团区域分布与品牌指数

0年7月百强榜单区域文旅集团分布中,全国品牌和华东品牌数量最多,分别有37和家文旅集团进入百强榜单;其次是西南品牌,有1家。从各区域文旅集团品牌指数来看,全国性文旅集团以绝对性的优势领先,其次分别为西北、西南、华北、华南、华东、华中和东北。

各区域品牌指数平均值为.76,全国性品牌、西北品牌高于平均值,其他区域品牌均低于平均值。

与上月相比,东北、西北和华东区域文旅集团品牌指数均实现较大幅度上升,上升幅度最大的分别为61.87%、58.73%和6.46%;全国、西南、华南、华北、华中呈现不同程度下降,下降幅度分别为5.60%、4.07%、9.89%、.35%和0.5%。

随着文旅融合的深度推进,各地文旅集团需基于区域发战略探索形成独特模式,品牌影响力不断升级。“十四五”期间,更多的国有文旅企业开始将目标由资产转向质量,打品牌、塑质量将成为文旅企业发展的重要评判标准,轻资产项目开发和存量项目提升将成为重要任务。

各区域文旅集团根据自身资源禀赋,不断加强产业链的生态系统建设,进行空间集群化发展及协调有序发展。以山东文旅集团为例,00年在山东调整优化国有资本布局结构、深化省属企业战略性重组过程中诞生,整合鲁商集团、鲁信集团、山东黄金、山东能源、山东国惠等省属企业优质文旅资产组建成立,深度强化引领、赋能省内文旅企业发展。

数据来源:迈点研究院

.文旅集团区域细分榜单

数据来源:迈点研究院

品牌指数分析

1.主流指数

从主流指数均值来看,7月整体文旅集团品牌主流指数均值为5.46,环比下降4.38%;TOP文旅集团品牌主流指数均值为36.05,环比下降3.1%。

7月文旅集团主流媒体


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